特别提示南方人龙新材料控制技术股权股份有限公司（下列全称“南方人龙”或“发行人”）首度申明发行人民币优先股（Ａ股）（下列全称“此次发行”）并在中小板挂牌上市的申请已经广州投资顾问交易所（下列全称“上交所”）中小板挂牌上市委员会审议透过，并已经中国投资顾问监督管理工作委员会同意注册（银监许可〔２０２３〕４６０号）。
此次发行的保荐人（主保荐人）为东方投资顾问股权股份有限公司（下列全称“保荐人（主保荐人）”）发行人的优先股全称为“南方人龙”，优先股代码为“３０１３５７”发行人和保荐人（主保荐人）协商确定此次发行的发行产品价格为５０．００元／股，发行数目为１，７００．００亿股。
此次发行全部为申明发行新股发行，公司股东不展开申明发行股权此次发行的发行产品价格不少于除去最低出价后网路上赎回投资人出价的平均收入和加权平均数以及除去最低出价后透过申明募集形式设立的投资顾问投资公募基金基金（下列全称“公募基金公募基金基金”）、全国社会保障公募基金基金（下列全称“社会保险公募基金基金”）、基本医疗保险公募基金基金（下列全称“养老基金”）、企业年金方案公募基金基金和职业年金方案公募基金基金（下列全称“年金方案公募基金基金”）、符合《投资范围运用管理工作办法》等规定的投资范围（下列全称“投资范围”）和符合要求境内外投资人资本金出价的平均收入和加权平均数孰科川，故保荐人有关控股公司无须参予此次发展战略配售。
此次发行不精心安排向发行人的高阶职员与核心理念雇员金融资产管理工作方案或其他内部投资人的发展战略配售依照此次发行产品价格，保荐人有关控股公司不参予发展战略配售最后，此次发行LX1参予发展战略配售的投资人或非配售如上所述发展战略配售与最后发展战略配售的超额８５．００亿股存储转发至网路上赎回发行。
此次发行最后采用网路上赎回向具备条件的投资人询价配售（下列全称“网路上赎回发行”）和网路上向持有广州市场非限售Ａ股股权和非限售预托凭据市值的公众投资人定价发行（下列全称“网路上发行”）相结合的形式展开发展战略配售存储转发后、网路上网路上赎回存储转发监督机制开启前，网路上赎回如上所述发行数目为１，２１５．５０亿股，占此次发行数目的７１．５０％；网路上如上所述发行数目为４８４．５０亿股，占此次发行数目的２８．５０％。
依照《南方人龙新材料控制技术股权股份有限公司首度申明发行优先股并在中小板挂牌上市发行报告书》公布的存储转发监督机制，由于网路上初步有效率赎回次方为７，７５４．２１８６８倍，高于１００倍，发行人和保荐人（主保荐人）决定开启存储转发监督机制，将此次申明发行优先股数目的２０．００％（３４０．００亿股）由网路上赎回存储转发至网路上。
存储转发后，网路上赎回最后发行数目为８７５．５０亿股，占此次发行数目的５１．５０％；网路上最后发行数目为８２４．５０亿股，占此次发行数目的４８．５０％存储转发后，此次网路上发行中签率为０．０２１９４６１７４８％，有效率赎回次方为４，５５６．６０２７３倍。
此次发行的网路上、网路上赎回到账工作已于２０２３年４月１１日（Ｔ＋２日）结束一、新股发行配售情形统计数据保荐人（主保荐人）依照上交所和中国投资顾问登记结算有限责任公司广州分公司提供的数据，对此次网路上、网路上赎回发行的新股发行配售情形展开了统计数据，结论如下：。
（一）发展战略配售情形此次发行的发行产品价格不少于除去最低出价后网路上赎回投资人出价的平均收入和加权平均数以及除去最低出价后公募基金公募基金基金、社会保险公募基金基金、养老基金、年金方案公募基金基金、投资范围和符合要求境内外投资人资本金出价的平均收入和加权平均数孰科川，故保荐人有关控股公司无须参予此次发展战略配售。
此次发行不精心安排向发行人的高阶职员与核心理念雇员金融资产管理工作方案或其他内部投资人的发展战略配售依照此次发行产品价格，保荐人有关控股公司不参予发展战略配售最后，此次发行LX1参予发展战略配售的投资人或非配售（二）网路上新股发行配售情形１、网路上投资人到账配售的股权数目（股）：８，０５４，６７６
２、网路上投资人到账配售的金额（元）：４０２，７３３，８００．００３、网路上投资人放弃配售数目（股）：１９０，３２４４、网路上投资人放弃配售金额（元）：９，５１６，２００．００（三）网路上赎回新股发行配售情形１、网路上赎回投资人到账配售的股权数目（股）：８，７５５，０００
２、网路上赎回投资人到账配售的金额（元）：４３７，７５０，０００．００３、网路上赎回投资人放弃配售数目（股）：０４、网路上赎回投资人放弃配售金额（元）：０．００二、网路上赎回比例限售情形网路上赎回发行部分采用比例限售形式，网路上赎回投资人应当承诺其获配优先股数目的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首度申明发行并挂牌上市之日起６个月。
即每个配售对象获配的优先股中，９０％的股权无限售期，自此次发行优先股在上交所挂牌上市交易之日起即可流通；１０％的股权限售期为６个月，限售期自此次发行优先股在上交所挂牌上市交易之日起开始计算网路上赎回投资人参予初步询价出价及网路上赎回赎回时，无须为其管理工作的配售对象填写限售期精心安排，一旦出价即视为接受本报告书所披露的网路上赎回限售期精心安排。
此次发行中网路上赎回比例限售６个月的股权数目为８７６，９８５股，约占网路上赎回发行总量的１０．０２％，约占此次申明发行优先股总量的５．１６％三、保荐人（主保荐人）包销情形网路上、网路上赎回投资人放弃配售股数全部由保荐人（主保荐人）包销，保荐人（主保荐人）包销股权的数目为１９０，３２４股，包销金额为９，５１６，２００．００元，包销股权的数目约占此次申明发行优先股总量的１．１２％。
２０２３年４月１３日（Ｔ＋４日），保荐人（主保荐人）将包销资本金与网路上、网路上赎回投资人到账配售的资本金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国投资顾问登记结算有限责任公司广州分公司提交股权登记申请，将包销股权登记至保荐人（主保荐人）指定投资顾问账户。
四、此次发行费用■注：１、以上发行费用均不含增值税；２、如文中合计数与各分项数值之和尾数存在差异，均为四舍五入造成；３、发行手续费中包含了此次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资本金净额，税率为０．０２５％。
五、保荐人（主保荐人）联系形式网路上、网路上赎回投资人对本报告书所公布的发行结论如有疑问，请与此次发行的保荐人（主保荐人）联系具体联系形式如下：保荐人（主保荐人）：东方投资顾问股权股份有限公司住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街２号６１８室。
联系人：资本市场部联系电话：０２０－６６３３６５９６、０２０－６６３３６５９７发行人：南方人龙新材料控制技术股权股份有限公司保荐人（主保荐人）：东方投资顾问股权股份有限公司２０２３年４月１３日
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