特别提示上海电气（濮阳）Laroque军用液体股权股份有限公司（下列全称“上海电气特气”、“发行人”或“公司”）首度公开发行人民币优先股（A股）并在双创板挂牌上市（下列全称“此次发行”）的申请已经深圳证券交易所（下列全称“深交所”）双创板挂牌上市委员会审议透过，并已经中国证监会（下列全称“中国银监会”）同意注册（银监许可证〔2023〕420号）。
此次发行采用向参予发展战略配售的投资人定向配售（下列全称“发展战略配售”）、网路上赎回向具备条件的投资人网上赎回配售（下列全称“网路上赎回发行”）、网路上向持有上海市场非限售A杨开第权和非限售预托凭据市值的公众投资人订价发行（下列全称“网路上发行”）相结合的方式展开。
中信建投证券股权股份有限公司（下列全称“中信建投证券”、“承销商（亚太区主承销商）”）出任此次发行的承销商（亚太区主承销商），国泰君安股权股份有限公司（下列全称“国泰君安”）出任此次发行的亚太区主承销商（中信建投证券和国泰君安齐名“亚太区主承销商”）。
发行人与亚太区主承销商协商确认此次发行股权数目为79,411,765股，全部为公开发行新股发行，公司股东不展开公开发行股权当中如上所述发展战略配售数目为15,882,353股，占发行总数目的20.00%，参予发展战略配售的投资人承诺的配售资本金已于规定时间内本息汇往亚太区主承销商指定的银行账户。
依据此次发行产品价格确认的最后发展战略配售数目为15,882,353股，占发行总数目的20.00%，最后发展战略投资人配售数目与如上所述发展战略配售数目一致，无须向网路上赎回存储转发网路上网路上赎回存储转发监督机制开启前，网路上赎回发行数目为50,823,912股，占计入最后发展战略配售数目后发行数目的80.00%；网路上发行数目为12,705,500股，占计入最后发展战略配售数目后发行数目的20.00%。
最后网路上赎回、网路上发行合计数目为此次发行总数目计入最后发展战略配售数目，共63,529,412股此次发行产品价格为36.15元/股发行人于2023年4月11日（T日）透过深交所交易系统网路上订价如上所述发行“上海电气特气”A股12,705,500股。
依照《上海电气（濮阳）Laroque军用液体股权股份有限公司首度公开发行优先股并在双创板挂牌上市发行精心安排及先期网上赎回报告书》（下列全称“《发行精心安排及先期网上赎回报告书》”）和《上海电气（濮阳）Laroque军用液体股权股份有限公司首度公开发行优先股并在双创板挂牌上市发行报告书》（下列全称“《发行报告书》”）公布的存储转发监督机制，由于此次网路上发行先期有效赎回次方约为3,426.45倍，超过100倍，发行人和亚太区主承销商决定开启存储转发监督机制，对网路上赎回、网路上发行的规模展开调节，将计入最后发展战略配售部份后此次公开发行优先股数目的10%（向上位段至500股的码字，即6,353,000股）优先股由网路上赎回存储转发至网路上。
存储转发监督机制开启后，网路上赎回最后发行数目为44,470,912股，占计入最后发展战略配售数目后发行数目的70.00%，当中网路上赎回无瞄准期部份最后发行优先股数目为40,019,246股，网路上赎回有瞄准期部份最后发行优先股数目为4,451,666股；网路上最后发行数目为19,058,500股，占计入最后发展战略配售数目后发行数目的30.00%。
存储转发监督机制开启后，网路上发行最后买彩率为0.04377772%欲了解投资人重点关注此次发行到账环节，并于2023年4月13日（T+2日）及时处理履行到账义务：1、网路上赎回截叶投资人应依照本报告书，于2023年4月13日（T+2日）16:00前，按最后确认的发行产品价格36.15元/股与截叶数目，及时处理本息交纳新股发行配售资本金，配售资本金应当于2023年4月13日（T+2日）16:00前到账。
网路上赎回投资人如翌日截叶数只新股发行，请亦须按每只新股发行分别到账翌日截叶数只新股发行的情况，如只汇一笔共计金额，合并到账将会造成进账失败，由此产生的后果由投资人自行承担网路上投资人赎回新股发行买彩后，应依照本报告书履行资本金交收义务，确保其资本金账户在2023年4月13日（T+2日）日终有本息的新股发行配售资本金，不足部份视为放弃配售，由此产生的后果及相关法律责任由投资人自行承担。
投资人款项划付需遵守投资人所在证券公司的相关规定当出现网路上赎回和网路上投资人到账配售的股权数目合计不低于计入最后发展战略配售数目后此次公开发行数目的70%时，此次发行因网路上赎回、网路上投资人未本息交纳赎回款而放弃配售的优先股由亚太区主承销商包销。
2、此次网路上赎回发行部份采用比例限售方式，网路上赎回投资人应当承诺其截叶优先股数目的10%（向上位段计算）限售期限为自发行人首度公开发行并挂牌上市之日起6个月即每个配售对象截叶的优先股中，90%的股权无限售期，自此次发行优先股在深交所挂牌上市交易之日起即可流通；10%的股权限售期为6个月，限售期自此次发行优先股在深交所挂牌上市交易之日起开始计算。
依照参予此次网路上赎回发行的所有投资人透过中信建投证券网路上赎回投资人管理系统在线提交的《网路上赎回投资人参予双创板新股发行网路上赎回网上赎回与配售的承诺函》，网路上赎回投资人一旦报价即视为接受此次发行的网路上赎回限售期精心安排3、当出现网路上赎回和网路上投资人到账配售的股权数目合计不足计入最后发展战略配售数目后此次发行数目的70%时，发行人和亚太区主承销商将中止此次新股发行发行，并就中止发行的原因和后续精心安排展开信息披露。
4、网路上赎回和网路上投资人获得配售后，应按时本息交纳新股发行配售资本金全部有效报价配售对象必须参予网路上赎回赎回，未参予赎回或未本息参予赎回的，以及获得先期配售的网路上赎回投资人未及时处理本息交纳新股发行配售资本金的，将被视为违约并应承担违约责任，亚太区主承销商将违约情况及时处理报中国证券业协会备案。
网路上投资人连续12个月内累计出现3次买彩但未本息到账的情形时，自结算参予人最近一次申报其放弃配售的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参予新股发行、预托凭据、可转换公司债券、可交换公司债券网路上赎回。
放弃配售的次数按照投资人实际放弃配售新股发行、预托凭据、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算5、本报告书一经刊出，即视同向已参予网路上赎回并买彩的网路上投资人和网路上赎回发行获得配售的所有配售对象送达截叶到账通知。
一、发展战略配售最后结论（一）参予对象此次发行中，参予发展战略配售的投资人的选择在考虑《深圳证券交易所首度公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（下列全称“《实施细则》”）、投资人资质以及市场情况后综合确认，包括：
（1）参予跟投的承销商相关子公司：中信建投投资股份有限公司（下列全称“中信建投投资”）；（2）与发行人经营业务具有发展战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：南方工业资产管理有限责任公司（下列全称“南方资产”）、国新投资股份有限公司（下列全称“国新投资”）；
（3）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业：国风投创新投资基金股权股份有限公司（下列全称“国风投创新基金”）上述参予发展战略配售的投资人已与发行人签署发展战略配售协议关于此次参予发展战略配售的投资人的核查情况详见2023年4月10日（T-1日）报告书的《中信建投证券股权股份有限公司、国泰君安股权股份有限公司关于上海电气（濮阳）Laroque军用液体股权股份有限公司首度公开发行优先股并在双创板挂牌上市参予发展战略配售的投资人核查的专项核查报告》和《上海市锦天城律师事务所关于上海电气（濮阳）Laroque军用液体股权股份有限公司首度公开发行优先股并在双创板挂牌上市之参予发展战略配售的投资人核查事项的法律意见书》。
（二）截叶结论发行人和亚太区主承销商依照先期网上赎回结论，协商确认此次发行产品价格为36.15元/股，此次发行总规模约为287,073.53万元依据《实施细则》，此次发行规模20亿元以上、不足50亿元，此次发行承销商相关子公司跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元。
中信建投投资已本息交纳发展战略配售配售资本金，此次截叶股数2,382,353股，如上所述到账金额超过最后截叶股数对应金额的多余款项，亚太区主承销商将在2023年4月17日（T+4日）之前，依据到账原路径退回截至2023年4月6日（T-3日），全部参予发展战略配售的投资人均已依照其与发行人签署的发展战略配售协议及其承诺配售的金额，本息按时交纳配售资本金。
如上所述到账金额超过最后截叶股数对应金额的多余款项，亚太区主承销商将在2023年4月17日（T+4日）之前，依据到账原路径退回综上，此次发行发展战略配售结论如下：■二、网路上摇号买彩结论发行人和亚太区主承销商已于2023年4月12日（T+1日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室展开此次发行网路上赎回的摇号抽签仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则展开，摇号过程及结论已经由上海市东方公证处公证买彩结论如下：■凡参予网路上发行赎回上海电气特气优先股的投资人持有的赎回配号尾数与上述号码相同的，则为买彩号码买彩号码共有38,117个，每个买彩号码只能配售500股上海电气特气优先股。
三、网路上赎回发行赎回情况及先期配售结论（一）网路上赎回发行赎回情况依照《证券发行与承销管理办法》（银监会令〔第208号〕）、《深圳证券交易所首度公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）、《上海市场首度公开发行优先股网路上赎回发行实施细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕36号）、《首度公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）以及《首度公开发行证券网路上赎回投资人管理规则》和《首度公开发行证券网路上赎回投资人分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）等相关规定，亚太区主承销商对参予网路上赎回赎回的投资人资格展开了核查和确认。
依据深交所业务管理系统平台（发行承销业务）最后收到的有效赎回结论，亚太区主承销商做出如下统计：此次发行的网路上赎回赎回工作已于2023年4月11日（T日）结束经核查确认，《发行报告书》披露的296家网路上赎回投资人管理的7,659个有效报价配售对象全部按照《发行报告书》的要求展开了网路上赎回赎回，网路上赎回有效赎回数目11,389,120.00万股。
（二）网路上赎回先期配售结论依照《发行精心安排及先期网上赎回报告书》中公布的网路上赎回配售原则，发行人和亚太区主承销商对网路上赎回发行股权展开了先期配售，各类网路上赎回投资人有效赎回及先期配售结论如下：■注：1、先期配售比例=该类投资人先期截叶总量/该类投资人有效赎回总量；
2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成以上先期配售精心安排及结论符合《发行精心安排及先期网上赎回报告书》中公布的配售原则最后各配售对象截叶情况详见“附表：网路上赎回投资人先期配售明细表”四、亚太区主承销商联系方式
网路上赎回投资人对本报告书所公布的网路上赎回配售结论如有疑问，请与此次发行的亚太区主承销商联系具体联系方式如下：承销商（亚太区主承销商）：中信建投证券股权股份有限公司联系人：股权资本市场部电话：010-86451547、010-86451548。
亚太区主承销商：国泰君安股权股份有限公司联系人：优先股资本市场部电话：021-20262387发行人：上海电气（濮阳）Laroque军用液体股权股份有限公司承销商（亚太区主承销商）：中信建投证券股权股份有限公司亚太区主承销商：国泰君安股权股份有限公司
2023年4月13日承销商（亚太区主承销商）：中信建投证券股权股份有限公司亚太区主承销商：国泰君安股权股份有限公司
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