本子公司及全体董事、监事、高阶职员保证信息公布的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、虚假陈述或重大遗漏经深圳证券买卖所审核同意，明利曙高技术股权有限子公司（下列全称“本子公司”、“华曙高科”或“保荐人”）发售的人民币普通股优先股将于2023年4月17日在深圳证券买卖所双创板挂牌上市，挂牌上市报告书书概要和首度发售优先股优先股的招股说明书概要公布于深圳证券买卖所中文网站（http://www.sse.com.cn/）和符合我国证监会规定条件中文网站（易方达网，邮箱www.cs.com.cn；我国证券网，邮箱www.cnstock.com；证券时报网，邮箱www.stcn.com；证券日报网，邮箱www.zqrb.cn），供投资人查阅。
一、挂牌上市概况（一）优先股全称：华曙高科（二）扩位全称：华曙高科（三）优先股代码：688433（四）首度发售优先股后股本：41,416.8800亿股（五）首度发售优先股优先股数目：4,143.2253亿股二、信用风险提示
本子公司告诫广大投资人注意首度发售优先股优先股（下列全称“新股发行”）挂牌上市末期的投资信用风险，告诫投资人充分了解买卖信用风险、理性参予新股发行买卖具体而言，挂牌上市末期的信用风险包括但不限于下列几种：（一）管制性管制放宽根据《深圳证券买卖所买卖规则》（2023 年修订），双创板优先股买卖实行产品价格管制性管制，管制性管制比率为 20%。
首度发售优先股挂牌上市的优先股挂牌上市后的前 5个买卖日卵蛤属产品价格管制性管制双创板优先股存有公司股价市场波动幅度较剧烈的信用风险（二）流通股数目较少本子公司此次发售后股本为41,416.8800亿股挂牌上市末期，因新鑫小股东的股权瞄准期在36个月或12个月，保荐人相关子子公司参予战略配售瞄准期在24个月，保荐人高阶职员、核心员工专项资产管理计划瞄准期在12个月，网下流通股权瞄准期在6个月。
子公司此次挂牌上市的无限售流通股为3,455.5469亿股，占发售后股本的比率约为8.34%子公司挂牌上市末期流通股数目较少，存有资金面不足信用风险（三）估值水平低于同金融行业平均值水平此次发售产品价格26.66元/股，此产品价格相关联的估值水平为:
1、84.65倍（作价投资收益依照2021本年度经注册会计师房产子公司依照我国财务报告审计工作的变动表常规性当期前归属控股子公司小股东净利乘以此次发售前股本排序）；2、139.34倍（作价投资收益依照2021本年度经注册会计师房产子公司依照我国财务报告审计工作的变动表常规性当期后归属控股子公司小股东净利乘以此次发售前股本排序）；
3、94.05倍（作价投资收益依照2021本年度经注册会计师房产子公司依照我国财务报告审计工作的变动表常规性当期前归属控股子公司小股东净利乘以此次发售后股本排序）；4、154.83倍（作价投资收益依照2021本年度经注册会计师房产子公司依照我国财务报告审计工作的变动表常规性当期后归属控股子公司小股东净利乘以此次发售后股本排序）。
根据国家统计局《国民经济金融行业分类》（GB/T4754-2017），保荐人所属金融行业为“通产丽星工业（C34）”，截至2023年3月30日（T-3日），易方达成分股有限子公司正式发布的通产丽星工业（C34）前段时间三个月平均值动态估值水平为31.04倍。
此次发售产品价格 26.66 元/股相关联的保荐人 2021 年变动表常规性当期前后孰低的归属控股子公司小股东净利三川智慧后估值水平为 154.83 倍，低于易方达成分股有限子公司正式发布的保荐人所处金融行业前段时间三个月平均值动态估值水平，存有未来保荐人公司股价下跌给投资人带来损失的信用风险。
（四）优先股挂牌上市首天方可做为融资融券正股双创板优先股挂牌上市首天方可做为融资融券正股，有可能会产生一定的产品价格市场波动信用风险、市场信用风险、保证金追加信用风险和资金面信用风险产品价格市场波动信用风险是指，融资融券会加剧正股优先股的产品价格市场波动；市场信用风险是指，投资人在将优先股做为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的优先股产品价格变化带来的信用风险，还得承担新投资优先股产品价格变化带来的信用风险，并支付相应的利息；保证金追加信用风险是指，投资人在买卖过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比率；资金面信用风险是指，正股优先股发生剧烈产品价格市场波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的资金面信用风险。
三、联系方式（一）保荐人：明利曙高技术股权有限子公司法定代表人：侯培林联系地址：长沙高新开发区林语路181号电话：0731-88125688联系人：刘一展（二）保荐人（主承销商）：西部证券股权有限子公司法定代表人：徐朝晖
联系地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室电话：029-87406043保荐代表人：王晓琳、李艳军保荐人：明利曙高技术股权有限子公司保荐人（主承销商）：西部证券股权有限子公司2023年4月14日
保荐人（主承销商）：西部证券股权有限子公司
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