特别提示1、芜湖颀中陈煜股权有限公司（下列全称“发售人”或“颀中联息技术”）首度公开发售人民币优先股（A股）并在双创板挂牌上市（下列全称“此次发售”）的申请已经北京证券交易所（下列全称“深交所”）双创板优先股挂牌上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理工作委员会银监许可证〔2023〕415第三章同意注册。
中联PR内江债证券股权股权有限公司（下列全称“中联PR内江债证券”）担任此次发售的保荐人（主保荐人）发售人的优先股全称为“颀中联息技术”，扩位全称为“颀中联息技术”，优先股代码为“688352”2、此次发售采用向参予发展战略配售的股权投资人定向配售（下列全称“发展战略配售”）、网路上申购向具备条件的股权投资人网上申购配售（下列全称“网路上申购发售”）与网路上向持有北京消费市场非限售A股股权和非限售预托凭据市值的公众股权投资人定价发售（下列全称“网路上发售”）相结合的方式展开。
发售人与保荐人（主保荐人）依照先期网上申购结论，综合性评估发售人合理股权投资价值、此次公开发售的股权数目、由此可知公司三级消费市场估值水准水准、所属行业三级消费市场估值水准水准、消费市场情形、募集资本金需求及债券承销风险等因素，协商确认此次发售产品价格为12.10元/股，发售数目为20,000.00亿股，全部为新股发行发售，无老股转让。
3、此次发售如上所述发展战略配售数目为5,000.0000亿股，占发售总规模的25.00%，参予发展战略配售的股权投资人承诺的配售资本金已于规定时间内本息汇往保荐人（主保荐人）指定的银行账户，依据此次发售产品价格确认的最后发展战略配售数目为3,699.8345亿股，占发售总规模的18.50%。
如上所述发展战略配售总股本与最后发展战略配售总股本的超额1,300.1655亿股存储转发至网路上申购发售发展战略配售存储转发后，网路上网路上申购存储转发监督机制开启前，网路上申购发售数目为13,300.1655亿股，占计入最后发展战略配售数目后发售数目的81.60%；网路上发售数目为3,000.0000亿股，占计入最后发展战略配售数目后发售数目的18.40%；最后网路上、网路上申购发售合计数目为此次发售总数目计入最后发展战略配售数目，共16,300.1655亿股。
依照《芜湖颀中陈煜股权有限公司首度公开发售优先股并在双创板挂牌上市发售安排及先期网上申购报告书》和《芜湖颀中陈煜股权有限公司首度公开发售优先股并在双创板挂牌上市发售报告书》（下列全称“《发售报告书》”）公布的存储转发监督机制，由于此次网路上发售先期有效申购次方约为2,766.03倍，超过100倍，发售人和保荐人（主保荐人）决定开启存储转发监督机制，对网路上申购、网路上发售的规模展开调节，将计入最后发展战略配售部份后此次公开发售优先总股本目的10%（向上位段至500股的码字，即1,630.0500亿股）优先股由网路上申购存储转发至网路上。
存储转发监督机制开启后，网路上申购最后发售数目为11,670.1155亿股，占计入最后发展战略配售数目后发售数目的71.60%，其中网路上申购无瞄准期部份最后发售优先总股本目为10,502.8551亿股，网路上申购有瞄准期部份最后发售优先总股本目为1,167.2604亿股；网路上最后发售数目为4,630.0500亿股，占计入最后发展战略配售数目后发售数目的28.40%。
存储转发监督机制开启后，网路上发售最后家数为0.05579654%此次发售的网路上网路上申购配售到账工作已于2023年4月11日（T+2日）结束一、新股发行配售情形统计数据保荐人（主保荐人）依照此次参予发展战略配售的股权投资人到账情形，和深交所和中国证券登记结算有限责任公司北京总公司提供的数据，对此次发展战略配售、网路上、网路上申购发售的新股发行配售情形展开了统计数据，结论如下：。
（一）发展战略配售情形此次发售中，发展战略配售股权投资人的选择在考虑股权投资人证照和消费市场情形后综合性确认，主要包括下列四类：（1）参予跟投的保荐人相关子公司：中联PR内江债股权投资股权有限公司（下列全称“中联PR内江债股权投资”）；（2）发售人的高级管理工作人员与核心雇员参予此次发展战略配售设立的工作方案金融资产管理工作方案（下列全称“雇员金融资产管理工作方案”）：中联PR内江债基金-颀中联息技术雇员参予发展战略配售集合金融资产管理工作方案；
（3）与发售人经营业务具有发展战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：中兵股权投资管理工作股权有限公司；（4）具有长期股权投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型股权投资基金或其下属企业：中国国有企业混合所有制改革基金股权有限公司、国华人寿保险股权股权有限公司。
参予发展战略配售的股权投资人到账配售结论如下：■注：合计数与各部份数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成（二）网路上新股发行配售情形1、网路上股权投资人到账配售的股权数目：46,119,272股2、网路上股权投资人到账配售的金额：558,043,191.20元。
3、网路上股权投资人放弃配售数目：181,228股4、网路上股权投资人放弃配售金额：2,192,858.80元（三）网路上申购新股发行配售情形1、网路上申购股权投资人到账配售的股权数目：116,701,155股2、网路上申购股权投资人到账配售的金额：1,412,083,975.50元
3、网路上申购股权投资人放弃配售数目：0股4、网路上申购股权投资人放弃配售金额：0.00元二、保荐人（主保荐人）包销情形网路上、网路上申购股权投资人放弃配售总股本全部由保荐人（主保荐人）包销，保荐人（主保荐人）包销股权的数目为181,228股，包销金额为2,192,858.80元，包销股权数目占计入最后发展战略配售部份后发售数目的比例为0.11%，包销股权数目占此次发售总规模的比例为0.09%。
2023年4月13日（T+4日），保荐人（主保荐人）将包销资本金与参予发展战略配售的股权投资人和网路上、网路上申购股权投资人到账配售的资本金计入保荐债券承销费后一起划给发售人，发售人向中国证券登记结算有限责任公司北京总公司提交股权登记申请，将包销股权登记至保荐人（主保荐人）指定证券账户。
三、保荐人（主保荐人）联系方式网路上网路上申购股权投资人对本报告书所公布的发售结论如有疑问，请与此次发售的保荐人（主保荐人）联系具体联系方式如下：保荐人（主保荐人）：中联PR内江债证券股权股权有限公司联系人：股权资本消费市场部电话：010-86451545、010-86451546
发售人：芜湖颀中陈煜股权有限公司保荐人（主保荐人）：中联PR内江债证券股权股权有限公司2023年4月13日
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